第一步：明确传动类型与工况参数。首先需确定传动件的应用场景，例如是用于高扭矩传递（如冶金轧机）还是精密定位（如自动化设备）。记录关键数据：额定扭矩、转速范围、轴向载荷、工作温度及冲击频率。对于花键连接，需区分矩形花键（适用于重载）与渐开线花键（适用于高精度定心）；对于联轴器，则需核算补偿量以应对轴系不对中。
第二步：依据轴向移动需求选择连接方式。若设备需频繁轴向调整（如变速箱换挡机构），优先选用花键连接。此时应计算花键的齿面接触强度与剪切强度，并确认润滑方式（如油浴润滑或脂润滑）。若需求导向精度但允许少量滑动，可退而选择导向平键，其加工成本更低，但需注意键槽侧隙对重复定位精度的影响。
第三步：细化联轴器选型与校核。根据电机与负载的轴径偏差，选择弹性联轴器（如梅花形）以缓冲振动，或选择刚性联轴器（如凸缘式）以保障同步性。需校核联轴器的许用扭矩，并确保其转速不超过临界值。对于高速应用（>3000rpm），务必进行动平衡验证。
第四步：进行装配公差设计。花键配合推荐采用H7/f7间隙配合，既保证滑动顺畅，又避免间隙过大导致冲击。导向平键的键槽深度需严格控制，公差建议为N9/h9。装配联轴器时，用百分表测量两轴同轴度，径向偏差应小于0.05mm。
第五步：完成测试与动态调整。空载试运转，监测传动件温升与振动值。加载后，检查花键或平键的磨损痕迹，若发现局部接触，需调整装配预紧力。最后记录所有参数，形成《传动件装配报告》，为后续维修提供基准数据。
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